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    湘西CFP注册理财规划师面授培训班

    湘西CFP注册理财规划师面授培训班
    2019-12-16发布,次浏览 收藏 置顶 举报
湘西CFP注册理财规划师面授培训班
  • 地址区域:湘西周边
  • 上课班制:随到随学
  • 课程类型:普通课程
  • 网报价格:电询    课程原价:电询
  • 咨询热线:
  • 预约试听 QQ咨询
  • 课程详情

随着金融业的国际化发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专门行业,的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国金融理财规划师有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师的需求也日益迫切,具备理财规划水准的人士,尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠儿。

理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列。

据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年高收入达200多万港元,理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个为人瞩目,具有广阔发展前景的金领职业。

注册理财规划师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

考试性质:理财规划师考试是中国注册理财规划师协会(CICFP)组织的全国统一考试

考试日期:每年1、4、7、11月后一个周末进行全国统考。

适合对象:

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;

2、证券公司的投资顾问和客户经理;

3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员;

4、基金公司销售经理、客户服务人员;

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司人员;

6、提供理财咨询的其他人员,如注册会计师、律师等。

7、企业财务人员:通过培训和,提高企业财务管理人员综合的理财能力,为企业的资本运作提供了资金资源和人才保证。

8、实力投资人:通过全面系统的综合理财培训,有效掌握理财规划知识和技能以及工具。助您在投资领域一步,收益倍增。

9)对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

考试条件:

注册理财规划师(CFP)报名条件(具备以下条件之一者):

1.获得理财规划师、金融理财师资格2年以上;

2.具有硕士以上学历,从事相关工作2年以上;

3.具有本科学历,从事相关工作3年以上;

4.具有专科学历,从事相关工作5年以上。

培训课程:

CFP注册理财规划师必修课程:金融理财、理财方案设计、人生理财规划、保险实务、投资理财规划、理财顾问式行销八门核心课程、理财规划师执业手册。

考试证书:

考试合格者由中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师(CFP)》证书,同时成为中国注册理财规划师协会注册会员。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。

中国注册理财规划师协会(CICFP)目前全国各地共有注册会员超过32000人,为今国内规模大、层次高、会员数量多的理财团体。该证书是本土自主知识产权的理财培训体系。证书国际互认协议范围内全球有效,统一编号,网上随时可以查询。并有激光防伪标记。

证书含金量

1.CFP证书不仅具有公正性,性和公认性,而且还具有实务性,能力性和前瞻性;

2.具有国际通行的财富管理职业的身份标识,提升个人金字形象,在实务中增强信任度、忠诚度和个人竞争力;

3.在名片和介绍资料中使用标志,并在网站公布名单,供外界查询确认,增添自身公信度;

4.优先获取国内外理财规划行业相关信息,优先参加年度论证、沙龙等相关活动;

5.为晋升更别理财规划师行列铺垫基石,为今后发展打开方便之门。

报名资料:

1.CFP注册理财规划师注册登记申请表电子版、纸制版各1份;

2.学历证书复印件1份、身份证复印件2份;

3.一寸和二寸免冠白底彩照各2张;

4.CFP需提供单位任职证明1份(单位盖章)。

教学模式:

签约保过班:名师精讲+考前冲刺+全年听课+通过率+复读到通过。

名师精讲:全面精讲教材基础知识:由我校理财规划师考试培训名师系统讲解考试专用教材,逐章归纳各章节知识要点、重点、难点、考点。

考前冲刺:先对教材进行系统总复习,再全面分析历年考题:以理财规划师历年真题为基本教材,由会计资格证考试辅导专家,对历年考题进行全面分析、系统归纳考试题型;揭示命题规律,指明考点范围,传授应考技巧。


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